科技股七姐妹股價暴漲暴跌人工智能泡沫幾何？

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2024-08-29 10:20:04 第一財經(jīng)

科技股七姐妹股價暴漲暴跌

在8月初股市動蕩之后，美國的人工智能領域頭部企業(yè)股價出現(xiàn)了強勁反彈。以英偉達為例，其股價從8月5日的約100美元/股攀升至28日的128.3美元/股。類似地，微軟、谷歌、Meta、蘋果等公司的股價也在同期內(nèi)從各自的低點回升，顯示出市場對科技股尤其是人工智能概念的熱情不減。

然而，這種高漲的情緒并未讓所有投資者信服。沃倫·巴菲特大幅減持了蘋果股票，而英偉達的首席執(zhí)行官黃仁勛也在近幾個月內(nèi)連續(xù)減持自家公司股份，套現(xiàn)金額超過5.2億美元。資深策略分析師大衛(wèi)·羅奇預測，到2025年，美股或?qū)⒚媾R熊市，部分原因歸咎于人工智能領域的泡沫風險。

英偉達作為人工智能行業(yè)的領頭羊，其股價年內(nèi)表現(xiàn)突出，甚至在“一拆十”拆股前達到了年內(nèi)高點，市值一度超過3.335萬億美元。盡管如此，部分科技股的市盈率動態(tài)顯示，盡管有所波動，但它們的估值可能被高估。長城基金的曲少杰認為，科技股的高估與市場預期相關，目前回調(diào)后的市盈率水平較為健康，但是否形成泡沫還需結(jié)合未來增長預期來判斷。

北京新鼎榮盛資本的張馳則警告稱，美股科技巨頭的泡沫問題嚴重，股價上漲很大程度上是由于美元加息環(huán)境下資金的集中涌入和概念炒作。硅谷的Fusion Fund創(chuàng)始人張璐則持相對樂觀態(tài)度，她認為，雖然部分公司股價增長迅速，但這更多體現(xiàn)了市場對人工智能未來的期待，投資于已具規(guī)模的科技巨頭是更為穩(wěn)妥的選擇。

對于科技龍頭企業(yè)的“AI含量”分析顯示，這些公司根據(jù)其AI業(yè)務的緊密程度可分為不同類別。英偉達等芯片公司直接受益于AI需求的增長，而微軟、谷歌、亞馬遜等云服務商也從AI發(fā)展中獲益，盡管這部分收益相對于它們的整體業(yè)務仍有限。至于蘋果，其AI影響尚未在財務數(shù)據(jù)中顯著體現(xiàn)，市場更多關注其未來可能的AI產(chǎn)品和服務轉(zhuǎn)型。

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