A股三大指數(shù)今日震蕩整理，滬指平盤報(bào)收，收?qǐng)?bào)2869.90點(diǎn)；深證成指跌0.04%，收?qǐng)?bào)8446.21點(diǎn)；收?qǐng)?bào)創(chuàng)業(yè)板指跌0.54%，收?qǐng)?bào)1611.51點(diǎn)，再創(chuàng)本輪調(diào)整新低。滬深兩市成交額達(dá)到6199億元，較昨日放量280億元。

行業(yè)板塊漲跌互現(xiàn)，農(nóng)牧飼漁、化學(xué)制藥、房地產(chǎn)服務(wù)、食品飲料、化肥行業(yè)漲幅居前，教育、航天航空、汽車整車、船舶制造、計(jì)算機(jī)設(shè)備板塊跌幅居前。

個(gè)股方面，上漲股票數(shù)量超過2300只。維生素概念股掀起漲停潮，新贛江30cm漲停，爾康制藥、民生健康20cm漲停，東北制藥、廣濟(jì)藥業(yè)、圣達(dá)生物、能特科技、浙江醫(yī)藥漲停。消費(fèi)等低位低價(jià)股輪番活躍，其中白酒股領(lǐng)漲，皇臺(tái)酒業(yè)、巖石股份漲停；零售股持續(xù)活躍，中央商場、永輝超市、國光連鎖漲停；食品股震蕩走高，煌上煌漲停。ST板塊逆勢(shì)活躍，ST中裝、*ST人樂、ST百利等20余股漲停。農(nóng)業(yè)股尾盤走強(qiáng)，神農(nóng)種業(yè)、豐樂種業(yè)漲停。下跌方面，商業(yè)航天、教育等近期市場熱點(diǎn)集體退潮，航天晨光、中公教育等多股跌停。

維生素概念今天漲幅靠前，民生健康、爾康制藥20cm漲停，廣濟(jì)藥業(yè)、圣達(dá)生物等多股漲停，東北制藥3連板。刺激這個(gè)板塊上漲的主要原因就是德國化工巨頭巴斯夫8月7日公告，受7月29日發(fā)生于德國路德維希港基地一裝置的火災(zāi)影響，部分維生素A、維生素E、類胡蘿卜素產(chǎn)品以及部分香原料產(chǎn)品的供應(yīng)遭遇不可抗力影響。其實(shí)這條消息早就有了，前面也炒過了一波，昨晚再次暴出來，不知道是什么意思，但今天的拉升應(yīng)該是撤離的機(jī)會(huì)，我們是昨天潛伏，當(dāng)然今天正好給了撤離的機(jī)會(huì)。

今天護(hù)盤的功臣是房地產(chǎn)板塊，盤中金地集團(tuán)漲停，帶動(dòng)了房地產(chǎn)個(gè)股全線大漲，房地產(chǎn)板塊大漲的主要原因就是深圳安居收購商品房用作保障性住房工作，武漢取消新房銷售限價(jià)，價(jià)格由企業(yè)自主決定；廣州花都區(qū)買新房可享“準(zhǔn)戶口”，上海時(shí)隔8年誕生新地王等，可以說近期房地產(chǎn)利好堆積，但最終還是要看銷量，房子賣不出去，一切都是鏡中花、水中月！所以，每次房地產(chǎn)出利好都是沖高回落，今天依然沒有出現(xiàn)意外。

當(dāng)然，盤中券商拉升，也給了大家很大的希望，天風(fēng)證券盤中攻擊漲停，引發(fā)了券商全線拉升，但最終是沖高回落的，上周三大盤拉出長陽線，當(dāng)時(shí)券商有近10只個(gè)股漲停，今天大盤拉升，券商只有一只個(gè)股啟動(dòng)，你們說大盤會(huì)大漲嗎？所以，盤中我們一直在提示大盤下午還有回落，不建議大家追漲，最終當(dāng)然出現(xiàn)了回落，但通過今天的拉升，基本可以確定2850點(diǎn)附近就是底部區(qū)域！

國債期貨午后跌幅擴(kuò)大，30年期主力合約跌0.70%報(bào)111.61元，10年期主力合約跌0.34%報(bào)106.115元。國債期貨因?yàn)橄喈?dāng)于無風(fēng)險(xiǎn)套利，跟股市是蹺蹺板效應(yīng)，昨晚限制國債期貨，目的是想資金進(jìn)入股市，今天隨著國債期貨的下跌，股市也出現(xiàn)了拉升，但后期炒作國債期貨的資金會(huì)進(jìn)入股市嗎？當(dāng)然前提是股市要有賺錢效應(yīng)，如果還是想讓大家來消費(fèi)，后期大盤還是要回踩2800點(diǎn)附近的。不管怎么樣，2850點(diǎn)下方是可以考慮開始做多了。

今日要聞

樓市重磅！上海、深圳、廣州傳來大消息

8月7日，上海有5宗宅地進(jìn)行土拍。其中，原為小米總部地塊的徐匯區(qū)地塊備受關(guān)注，因起始樓面價(jià)高達(dá)10.1萬元/平，未開拍即已超越融信2016年拿下的單價(jià)“地王”紀(jì)錄，提前鎖定上海單價(jià)新“地王”。8月7日，深圳安居集團(tuán)發(fā)布通告，擬開展收購商品房用作保障性住房工作。8月6日，廣州市花都區(qū)住建局發(fā)布穩(wěn)樓市新政，其中提出，買房享花都“準(zhǔn)戶口”待遇，大力推行“房票”安置，推進(jìn)落實(shí)以舊換新無憂購，鼓勵(lì)現(xiàn)房銷售、價(jià)保無憂，全力保障居民購房安全等六方面措施。

維生素價(jià)格一周飆漲256%！全球巨頭宣布斷供國內(nèi)廠商寧可違約也要?dú)危?/p>

經(jīng)過了近一周的等待，巴斯夫德國工廠爆炸事故又有新情況。8月7日晚間，巴斯夫稱，此次事故導(dǎo)致裝置受損，將引起部分維生素產(chǎn)品停產(chǎn)和供應(yīng)中斷。針對(duì)巴斯夫的最新情況說明，記者連夜采訪了多位業(yè)界人士，均一致表示，將會(huì)對(duì)維生素行業(yè)產(chǎn)生重大影響。

交易商協(xié)會(huì)查處部分中小金融機(jī)構(gòu)出借賬戶和利益輸送等國債交易違規(guī)行為

近期，在交易商協(xié)會(huì)查處的案件中，部分中小金融機(jī)構(gòu)在國債交易中存在出借債券賬戶和利益輸送等違規(guī)情形，交易商協(xié)會(huì)已將部分嚴(yán)重違規(guī)機(jī)構(gòu)移送中國人民銀行實(shí)施行政處罰，對(duì)于其他此類案件線索交易商協(xié)會(huì)正在加緊調(diào)查處理。

什么信號(hào)？央行連續(xù)3個(gè)月暫停增持黃金

國家外匯管理局8月7日公布的2024年7月末外匯儲(chǔ)備規(guī)模數(shù)據(jù)顯示，7月末我國外匯儲(chǔ)備規(guī)模為32564億美元，較6月末上升340億美元，升幅為1.06%，為年初以來環(huán)比最大升幅。當(dāng)天官方儲(chǔ)備資產(chǎn)數(shù)據(jù)還顯示，7月中國官方黃金儲(chǔ)備規(guī)模與上月持平，意味著中國人民銀行已連續(xù)3個(gè)月暫停增持黃金儲(chǔ)備。

重大逆轉(zhuǎn)！新能源利好來了！7月中國汽車出口重啟“加速鍵”

8月7日，中國海關(guān)總署公布了2024年7月份我國貨物貿(mào)易進(jìn)出口數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，今年7月，中國汽車出口金額環(huán)比增長14.32%，而在今年6月，汽車整車出口金額為87.3億美元，環(huán)比下降17.16%。分析人士指出，環(huán)比增速由負(fù)轉(zhuǎn)正實(shí)現(xiàn)“大逆轉(zhuǎn)”，7月中國汽車出口重啟“加速鍵”。今年上半年，中國汽車出口位居全球第一。

機(jī)構(gòu)策略

中泰證券：算力爆發(fā)帶動(dòng)數(shù)通領(lǐng)域高速增長

中泰證券研報(bào)指出，算力爆發(fā)帶動(dòng)數(shù)通領(lǐng)域高速增長。隨著ChatGPT出世，各AI領(lǐng)域大模型層出不窮，AI迭代持續(xù)加速，競爭如火如荼；后續(xù)隨著自動(dòng)駕駛、AIOT等應(yīng)用驅(qū)動(dòng)，將驅(qū)動(dòng)AI持續(xù)發(fā)展，而AI又將驅(qū)動(dòng)數(shù)據(jù)運(yùn)算需求加速增長。AI相關(guān)基建持續(xù)高景氣，AI基建除了AI訓(xùn)練服務(wù)器外，還包括為了組網(wǎng)而搭配的其他設(shè)備，如交換機(jī)等。預(yù)計(jì)高速通信領(lǐng)域?qū)⒊掷m(xù)處于高景氣狀態(tài)，而PCB作為高速通信領(lǐng)域基礎(chǔ)硬件，將隨著相關(guān)產(chǎn)品規(guī)格持續(xù)提升而持續(xù)升級(jí)。

天風(fēng)證券：把握消費(fèi)板塊波動(dòng)率階段放大機(jī)會(huì)，配置仍是“耐心資產(chǎn)”

天風(fēng)證券8月7日研報(bào)指出，把握消費(fèi)板塊波動(dòng)率階段放大機(jī)會(huì)，配置仍是“耐心資產(chǎn)”。中短期看，消費(fèi)風(fēng)格超跌較多，一般在超跌回升時(shí)，前期超跌板塊回升段彈性更大；長期來看，高股息超額反轉(zhuǎn)條件或有兩類：一是長期國債利率中樞不再下行，二是高股息板塊股息率進(jìn)一步提升受阻。長期風(fēng)格切換需耐心等待更多右側(cè)信號(hào)，具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價(jià)值重估。

國金證券：繼續(xù)看好醫(yī)藥行業(yè)下半年持續(xù)反轉(zhuǎn)回升，尤其重視重磅創(chuàng)新和院內(nèi)業(yè)績復(fù)蘇兩大方向

國金證券研報(bào)表示，近期醫(yī)藥板塊走強(qiáng)的主要原因有：1）高基數(shù)承壓的24Q2業(yè)績預(yù)期逐步落地，下半年醫(yī)藥板塊同比增速有望回暖提速；2）政策暖風(fēng)頻吹，近期全產(chǎn)業(yè)鼓勵(lì)創(chuàng)新藥、醫(yī)藥消費(fèi)、設(shè)備更新等領(lǐng)域均有正面政策落地；同時(shí)院內(nèi)秩序整頓逐步常態(tài)化，預(yù)期趨穩(wěn)；3）部分國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)克服經(jīng)營困難，產(chǎn)品研發(fā)上市和業(yè)績放量取得突破；4）海外降息預(yù)期上升，新興市場風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)定價(jià)有望上行?；谏鲜隼碛?，我們繼續(xù)看好醫(yī)藥行業(yè)下半年持續(xù)反轉(zhuǎn)回升，尤其應(yīng)當(dāng)重視重磅創(chuàng)新和院內(nèi)業(yè)績復(fù)蘇兩大方向。

中信證券：中國版“星鏈”正式啟航，利好軍工航天板塊新材料企業(yè)

中信證券8月8日研報(bào)表示，2024年8月6日，我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功將千帆極軌01組衛(wèi)星發(fā)射升空，衛(wèi)星順利進(jìn)入預(yù)定軌道，是我國低軌互聯(lián)網(wǎng)“千帆星座”的首批組網(wǎng)星，正式拉開了我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的序幕。按照我國規(guī)劃，2025年有望初步建成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)，遠(yuǎn)期規(guī)劃的衛(wèi)星數(shù)量合計(jì)超3.8萬顆；可重復(fù)火箭技術(shù)也有望于2025年實(shí)現(xiàn)首飛。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)提速，衛(wèi)星制造、發(fā)射中的材料及零部件環(huán)節(jié)有望受益。