天風證券:把握消費板塊波動率階段放大機會,配置仍是“耐心資產(chǎn)”
天風證券8月7日研報指出,把握消費板塊波動率階段放大機會,配置仍是“耐心資產(chǎn)”。中短期看,消費風格超跌較多,一般在超跌回升時,前期超跌板塊回升段彈性更大;長期來看,高股息超額反轉(zhuǎn)條件或有兩類:一是長期國債利率中樞不再下行,二是高股息板塊股息率進一步提升受阻。長期風格切換需耐心等待更多右側(cè)信號,具備壟斷性、稀缺性的高股息資產(chǎn)有望獲得價值重估。
國金證券:繼續(xù)看好醫(yī)藥行業(yè)下半年持續(xù)反轉(zhuǎn)回升,尤其重視重磅創(chuàng)新和院內(nèi)業(yè)績復蘇兩大方向
國金證券研報表示,近期醫(yī)藥板塊走強的主要原因有:1)高基數(shù)承壓的24Q2業(yè)績預(yù)期逐步落地,下半年醫(yī)藥板塊同比增速有望回暖提速;2)政策暖風頻吹,近期全產(chǎn)業(yè)鼓勵創(chuàng)新藥、醫(yī)藥消費、設(shè)備更新等領(lǐng)域均有正面政策落地;同時院內(nèi)秩序整頓逐步常態(tài)化,預(yù)期趨穩(wěn);3)部分國內(nèi)醫(yī)藥企業(yè)克服經(jīng)營困難,產(chǎn)品研發(fā)上市和業(yè)績放量取得突破;4)海外降息預(yù)期上升,新興市場風險資產(chǎn)定價有望上行。基于上述理由,我們繼續(xù)看好醫(yī)藥行業(yè)下半年持續(xù)反轉(zhuǎn)回升,尤其應(yīng)當重視重磅創(chuàng)新和院內(nèi)業(yè)績復蘇兩大方向。
中信證券:中國版“星鏈”正式啟航,利好軍工航天板塊新材料企業(yè)
中信證券8月8日研報表示,2024年8月6日,我國在太原衛(wèi)星發(fā)射中心成功將千帆極軌01組衛(wèi)星發(fā)射升空,衛(wèi)星順利進入預(yù)定軌道,是我國低軌互聯(lián)網(wǎng)“千帆星座”的首批組網(wǎng)星,正式拉開了我國衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的序幕。按照我國規(guī)劃,2025年有望初步建成衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng),遠期規(guī)劃的衛(wèi)星數(shù)量合計超3.8萬顆;可重復火箭技術(shù)也有望于2025年實現(xiàn)首飛。隨著衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)建設(shè)的持續(xù)提速,衛(wèi)星制造、發(fā)射中的材料及零部件環(huán)節(jié)有望受益。