巴菲特現(xiàn)金儲備2769億美元創(chuàng)紀(jì)錄股神逃頂美股，日股遇挫虧130億

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2024-08-07 12:18:39 新浪財經(jīng)

美國時間8月3日，伯克希爾·哈撒韋公司發(fā)布的二季度財報揭示，其蘋果股票持倉已減半，賬面價值大幅下滑51.69%。與此同時，公司現(xiàn)金儲備攀升至2769億美元的新高，預(yù)示著巴菲特在近期美股動蕩前已有預(yù)見地減少了風(fēng)險敞口。不過，盡管避開了美股的劇烈波動，巴菲特在日本股市上的投資卻未能幸免。

在亞太股市的“黑色星期一”中，日經(jīng)225指數(shù)創(chuàng)下歷史單日最大跌幅記錄。巴菲特所持的五家日本大型商社——伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產(chǎn)和住友商事，在隨后幾天股價顯著下挫，三個交易日內(nèi)市值總計縮水約117.67萬億日元。按巴菲特約9%的持股比例計算，這意味著他在短短幾天內(nèi)損失了大約2萬億日元（折合130.45億美元）。幸運(yùn)的是，隨著6日日經(jīng)指數(shù)回升約10%，這些商社的股價也隨之反彈，一定程度上緩解了損失。

巴菲特投資日本的背后，是利用了日本央行長期推行的超寬松貨幣政策。自2019年起，伯克希爾通過發(fā)行低成本的日元債券，即日元套利交易，積累了大量資金。這種策略基于日本企業(yè)的海外資產(chǎn)收益高于國內(nèi)借貸成本，從而確保了穩(wěn)定的現(xiàn)金流。據(jù)統(tǒng)計，伯克希爾已成為日元債券的主要海外發(fā)行者之一，累計發(fā)行規(guī)模已達(dá)到約101億美元。

2020年，巴菲特首次涉足日本五大商社，投資總額超60億美元，并在之后逐步增加持股比例至8.5%以上。他在給股東的信中強(qiáng)調(diào)，這些投資符合其尋找低估值、高分紅、穩(wěn)定增長公司的原則，看重這些企業(yè)在多元化業(yè)務(wù)中的穩(wěn)健表現(xiàn)和財務(wù)健康。截至2023年底，這些投資帶來了豐厚的未實現(xiàn)收益，約為80億美元。

綜覽巴菲特在日本的投資路徑，可以看出他對市場趨勢的敏銳洞察及長期投資策略的一貫堅持，即便面對短期市場的劇烈波動，仍維持其長期持有的信念。

(責(zé)任編輯：張蕾)

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