臺(tái)積電又要漲價(jià)了高端芯片需求激增，產(chǎn)能吃緊成常態(tài)

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2024-08-06 20:48:53 新浪財(cái)經(jīng)

鳳凰財(cái)經(jīng)的最新報(bào)道揭示，臺(tái)積電接收到來自中國大陸客戶的緊急訂單顯著增長，這些客戶愿意承擔(dān)高達(dá)40%的額外費(fèi)用。臺(tái)積電第二季度的毛利率達(dá)到了53.2%，超出了其設(shè)定的51%-53%目標(biāo)范圍。受高端手機(jī)及人工智能芯片需求激增的推動(dòng)，臺(tái)積電上調(diào)了第三季度的毛利率預(yù)期至最高55.5%。這些意外的積極發(fā)展預(yù)示著臺(tái)積電的3nm和5nm工廠利用率在2024年下半年將持續(xù)提升，公司全年的業(yè)績展望也因此調(diào)高，預(yù)計(jì)2024年將迎來顯著增長。

這些跡象標(biāo)志著半導(dǎo)體行業(yè)步入了一個(gè)新的增長周期，臺(tái)積電位于這一輪增長周期的收益核心，未來兩年其盈利潛力巨大。

此現(xiàn)象背后凸顯了幾個(gè)關(guān)鍵點(diǎn)： - 大陸與臺(tái)積電在芯片代工領(lǐng)域的差距明顯，短期內(nèi)難以通過國產(chǎn)替代填補(bǔ)臺(tái)積電的角色。隨著美國大選臨近，部分大陸企業(yè)擔(dān)憂制裁升級(jí)，急于儲(chǔ)備芯片。 - 國內(nèi)市場(chǎng)對(duì)5nm、3nm等尖端制程芯片需求旺盛，而中芯國際目前的量產(chǎn)水平為14nm，顯示出雙方技術(shù)代差并非短期可彌合。隨著AI應(yīng)用的迅猛發(fā)展，14nm已難以滿足高端芯片需求的增長。 - 英偉達(dá)等國際巨頭優(yōu)先服務(wù)歐美市場(chǎng)，導(dǎo)致大陸客戶訂單延期，AI、智能手機(jī)行業(yè)因此面臨競(jìng)爭(zhēng)壓力。蘋果、高通等企業(yè)已預(yù)訂臺(tái)積電的3nm產(chǎn)能至2026年，加劇了產(chǎn)能緊張。

在此背景下，臺(tái)積電的3nm產(chǎn)能在未來兩年內(nèi)對(duì)大陸客戶來說將十分有限，可能導(dǎo)致大陸企業(yè)在AI大模型和高端AI手機(jī)領(lǐng)域因性能受限而處于不利地位。蘋果借助臺(tái)積電穩(wěn)定供應(yīng)的尖端制程，尤其計(jì)劃中的2nm產(chǎn)能，將進(jìn)一步鞏固其競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。臺(tái)積電為滿足大客戶需求，計(jì)劃大幅提升SoIC先進(jìn)封裝產(chǎn)能，預(yù)計(jì)到2026年將有顯著增長。

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臺(tái)積電又要漲價(jià)了 高端芯片需求激增，產(chǎn)能吃緊成常態(tài)

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