“下一場工業(yè)革命”不只利好芯片，華爾街正在泛AI炒作中大發(fā)橫財

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2024-05-28 09:11:24 科創(chuàng)板日報

科技巨頭們憑借雄厚的資金實力，正加速向人工智能領域投入巨資，其中，芯片制造商英偉達的股價在過去一年中飆升七倍，成為這一趨勢的顯著標志。隨著企業(yè)與政府機構紛紛將數(shù)據(jù)中心改造升級為“人工智能工廠”，一場由AI驅動的新工業(yè)革命正如火如荼地展開。

英偉達最新財報顯示，其銷售業(yè)績達到了驚人的260億美元，相比去年同期增長三倍有余。公司CEO黃仁勛在與投資者的通話中強調(diào)，這場由AI引領的變革已全面啟動，眾多企業(yè)和國家正積極參與其中。科技巨頭們，如微軟，計劃在未來幾年內(nèi)大幅度增加數(shù)據(jù)中心的支出，數(shù)額高達數(shù)百億，突顯了對AI基礎設施建設的重視。

同時，埃隆·馬斯克的xAI公司也完成了60億美元的融資，明確表示資金將用于“先進基礎設施”的構建。美國國會方面，正提議每年向非國防AI項目投入至少320億美元，顯示出政策層面的強力支持。“下一場工業(yè)革命”不只利好芯片，華爾街正在泛AI炒作中大發(fā)橫財。

這股投資熱浪不僅惠及英偉達，也帶動了整個算力產(chǎn)業(yè)鏈相關企業(yè)的繁榮。例如，數(shù)據(jù)中心關鍵設備制造商Vertiv的股價實現(xiàn)翻番，新訂單量激增，預計未來幾年的凈利潤將持續(xù)大幅增長。數(shù)據(jù)中心建設需求的激增還導致備用發(fā)電機、冷卻系統(tǒng)等關鍵部件的交付周期延長，進一步凸顯了行業(yè)發(fā)展的緊迫性?！跋乱粓龉I(yè)革命”不只利好芯片，華爾街正在泛AI炒作中大發(fā)橫財。

在此背景下，數(shù)據(jù)中心建設商、運營商以及電力和公共事業(yè)公司成為新的投資熱點。Global X美國基建發(fā)展ETF的表現(xiàn)超越了市場基準，其重倉股如伊頓和特靈等公司，股價均實現(xiàn)了顯著增長。分析人士指出，AI領域的廣泛投資降低了工業(yè)公司面臨的周期性風險，未來利潤增長可期。此外，市場普遍預期，隨著美聯(lián)儲可能的降息措施，基礎設施相關股票將進一步獲益，盡管AI投資熱潮使得貨幣政策對這些行業(yè)的影響變得更為復雜。

(責任編輯：盧其龍 CN070)

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