用戶至上，阿里近日公布的一項(xiàng)規(guī)定踐行了公司這一最新的戰(zhàn)略和原則。據(jù)官方消息，天貓終于砍掉了被吐槽已久的預(yù)售機(jī)制，618活動將在5月20日晚八點(diǎn)直接開始。以前那些復(fù)雜的優(yōu)惠，讓人頭大的預(yù)售時間，都將成為過去式。

12年前，天貓首推預(yù)售這一玩法后全行業(yè)迅速跟進(jìn)。商家能提前知道要賣多少，減少庫存堆積。平臺也能提前鎖定訂單，搶占市場。聽起來不錯，但對消費(fèi)者來說，體驗(yàn)可就沒那么好了。

“在過去的幾年里，當(dāng)我們內(nèi)部審視和自我反思時，我們知道阿里落后了，因?yàn)槲覀兺浟宋覀冋嬲目蛻羰钦l。”阿里巴巴董事長蔡崇信坦言。

阿里的第一客戶究竟是誰，是商家還是用戶？曾經(jīng)，阿里更重視阿里平臺上的賣家。蔡崇信反思說，“客戶是使用阿里App進(jìn)行購物的人，而阿里沒有給他們最好的體驗(yàn)?！?/p>

蔡崇信承認(rèn)，過去三年，阿里的士氣一直不好?！皢T工正在尋找一個方向，如果你能清楚地傳達(dá)這個方向是什么，那么他們就會恢復(fù)士氣?！?/p>

從賣家到用戶，從新零售到AI，從多元發(fā)展到聚焦主業(yè)，從分拆到合力。阿里變革一年，也是創(chuàng)始人馬云歸國一年，阿里幾乎顛覆了過去近十年的重要戰(zhàn)略，而馬云也深度參與每一次關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)。

以馬云回國為起點(diǎn)，去年3月26日現(xiàn)身杭州，兩天后阿里開啟“1+6+N”分拆；僅隔兩個月，阿里六大子集團(tuán)董事會名單確認(rèn)，馬云為淘天集團(tuán)指明方向，一切變革阻力，由他親自負(fù)責(zé)解決。

拼多多市值超越阿里前夜，馬云回帖稱點(diǎn)出AI電商時代剛剛開始；阿里變革一周年，馬云更是用千字內(nèi)部信，為改革總結(jié)陳詞。

當(dāng)創(chuàng)始人心力回歸，決策越發(fā)“殺伐果斷”。

最初可以為了“激活”沉重又龐大的阿里集團(tuán)，干脆利落的將集團(tuán)拆??；現(xiàn)在也能夠?yàn)榱艘訟I為核心的集團(tuán)新戰(zhàn)略，果斷舍棄深耕近10年的實(shí)體零售，All-in AI，將剛拆小的集團(tuán)重新聚攏。

錯過一個大賽道的代價太大。大模型重塑各行各業(yè)，再加上拼多多、抖音的步步緊逼，或許讓馬云與阿里決策層不得不重新做出取舍：阿里想要再次偉大，必須找到新的時代趨勢。

去年，馬云向阿里每個業(yè)務(wù)板塊問了同一個問題：如何理解AI電商？前阿里員工歐德張?jiān)谄涔娞柾嘎?，“馬老師說：我沒有答案，但是我有方向，你們要給我答案?！?/p>

AI底座：大模型“輸血”阿里云

阿里在AI領(lǐng)域的動作堪稱大開大合，一邊是阿里云帶頭狂打價格戰(zhàn)，另一邊是集團(tuán)投資出手包攬國產(chǎn)大模型“五小龍”（即五家估值超10億美元的國產(chǎn)大模型公司：月之暗面、MiniMax、智譜AI、零一萬物和百川智能）。

“在這個大賽道（大模型）上錯過的代價太大了。”一位阿里員工向《AI光年》感慨。

正如馬云在內(nèi)部信所說，三五年的時間跨度對于互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域而言，猶如一個世紀(jì)之久，足以發(fā)生翻天覆地的變化。

有阿里員工告訴《AI光年》，阿里達(dá)摩院早在2019年時就已經(jīng)在做多模態(tài)方面的技術(shù)研發(fā)，只不過當(dāng)時沒有稱之為“大模型”。

“其實(shí)內(nèi)部對通用人工智能有一定的分歧，內(nèi)部曾一度搖擺?！鄙鲜霭⒗飭T工稱，項(xiàng)目做了一段時間后，初期效果和大家的期待落差太大?！拔覀儺?dāng)時面臨最大的問題就是投入太高，商業(yè)化貢獻(xiàn)比較低，那筆賬算不平?！?/p>

如今，雖然阿里在包圓國產(chǎn)大模型“五小龍”之余，還有自研的通義系列等AI產(chǎn)品（通義千問、通義智文、通義靈碼、通義萬相、通義聽悟、通義星辰），但似乎醉翁之意不在酒。

有多位業(yè)內(nèi)人士告訴《AI光年》，阿里廣撒網(wǎng)大模型更有可能是為了推阿里云。“GPU帶云是行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)打法?！?/strong>

《AI光年》曾獲悉，阿里向月之暗面投資近8億美元的條件之一是，月之暗面需購買阿里云計算資源。此前火山引擎和阿里云是月之暗面產(chǎn)品kimi算力的主要提供方，完成今年A輪融資后，Kimi在未來的推理加速或主要依賴阿里云。

在這場大模型發(fā)展浪潮中，相比五花八門的應(yīng)用生態(tài)，擁有更多資源的互聯(lián)網(wǎng)大廠更傾向于將內(nèi)部資源重點(diǎn)投入在AI基座。這既延續(xù)了自身優(yōu)勢，從商業(yè)模式上來看也十分合理。

硅谷風(fēng)投機(jī)構(gòu)a16z在去年初的調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，生成式AI市場中大量資金最終流向了云提供商或第三方模型提供商等基礎(chǔ)設(shè)施公司。a16z測算，生成式AI總收入的10-20%流向了云提供商。

除此之外，想要訓(xùn)練自研大模型的初創(chuàng)公司，拿到的80%-90%融資額，基本都花在云服務(wù)商身上。

這點(diǎn)從微軟云服務(wù)Azure的增長上可見一斑。2023年四季度，微軟Azure縮小了與第一大云集頭亞馬遜AWS的差距，從2021年的相差12個百分點(diǎn)，縮至2023年相差7個百分點(diǎn)。2023四季度AWS全球市場份額31%，Azure為24%。

CFRA分析師預(yù)測，今年一季度，AI將為微軟智能云收入貢獻(xiàn)增長6至8個百分點(diǎn)。

另外，To C的阿里云盤也在大模型加持下悄悄爭奪個人云盤市場。商業(yè)IP顧問張機(jī)稱，阿里云盤速度很快，加上通義聽悟的視頻轉(zhuǎn)文字服務(wù)形成了一個閉環(huán)，“完美超越百度網(wǎng)盤和飛書妙計的體驗(yàn)”。

還有網(wǎng)友發(fā)現(xiàn)，釘釘在接入通義千問大模型后，如今在聊天界面發(fā)送視頻，不需要任何主動操作，可以自動進(jìn)入AI分析（釘釘閃記）。

電商未來：阿里害怕錯過下一個時代

從貨架電商到內(nèi)容電商，阿里已然因慢人一步而陷入被動狀態(tài)。如何在AI時代搶占先機(jī)，是阿里想要保持電商行業(yè)領(lǐng)先位置必須攻克的難題。

電商價格戰(zhàn)持續(xù)一年有余，從數(shù)據(jù)來看，以抖音為代表的內(nèi)容電商更勝一籌。

據(jù)尼爾森IQ近期發(fā)布的最新監(jiān)測數(shù)據(jù)，在去年全渠道整體銷售額同比下跌0.04%的情況下，內(nèi)容電商銷售額同比大增55.9%，綜合電商跌幅超大盤，下跌5.8%。

抖音2023年GMV（商品總成交額）同比增長277%，?？蜐B透率已經(jīng)超越天貓超市和京東超市，僅次于淘寶和拼多多?？焓忠苍谌ツ瓿蔀榱死^淘寶、京東、拼多多、抖音后第五個交易總額破萬億的電商平臺。

內(nèi)容電商的勢能從去年持續(xù)到了今年。2024年1-2月春節(jié)期間，中國快消品市場線上銷售額增速達(dá)20.7%，線下市場增速為-6.4%。其中抖音電商增幅最大超70%，綜合電商增幅為4.4%。

即便是海外市場，抖音的內(nèi)容電商也同樣能打。

Earnest Analytics分析了信用卡交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，自2023年9月抖音推出TikTok Shop以來，有超過11%的美國家庭通過TikTok Shop購買過商品。

TikTok Shop的表現(xiàn)甚至超過了一眾美國本土社交內(nèi)容平臺。報告顯示，今年2月，TikTok Shop的銷售額占社交購物GMV的68.1%，直播購物應(yīng)用Whatnot占31%，而Instagram Checkout、Facebook Shop和Flip App的GMV合計不到1%。

隨著抖音比拼多多還便宜的討論越來越多?！渡罹W(wǎng)》發(fā)現(xiàn)，淘寶在各渠道的廣告投放內(nèi)容，已經(jīng)開始主打“淘寶比直播購物更便宜”，其低價法寶便是已全面入淘的1688。

首期1688入淘的三家店（1688嚴(yán)選淘寶店、1688企業(yè)自采天貓店和1688工業(yè)行家選天貓店）的商品全部由產(chǎn)業(yè)帶源頭廠商直供，支持1件包郵、24小時發(fā)貨和7天無理由退貨。

為了奪回消費(fèi)者，淘寶更是不惜將百億砸入短劇。近期淘寶發(fā)布了“百億淘劇計劃”，包括向品牌定制劇投入千萬資金、超10億流量支持；和爆款I(lǐng)P、明星、頭部達(dá)人等聯(lián)合做短劇內(nèi)容等。

其目標(biāo)是，淘寶內(nèi)容電商新財年GMV同比增長80%，用戶規(guī)模同比增長100%，月成交破百萬主播同比增長100%。從去年下半年至今，淘寶已上線超20部短劇。

據(jù)全球知名的市場研究機(jī)構(gòu)eMarketer預(yù)測，未來三年全球電商增長將逐漸放緩，這意味著未來的電商競爭將愈發(fā)激烈。AI已成為幾乎所有零售掌舵人寄希望于增長的法寶。

據(jù)eMarketer調(diào)研，近一半的零售CFO計劃在2024年利用AI優(yōu)化成本。一方面AI有機(jī)會解決二手商品在線銷售的痛點(diǎn)，如驗(yàn)證產(chǎn)品真?zhèn)?、庫存處理、簡化流程等?/p>

另一方面AI能讓零售商更精準(zhǔn)的找到需要貨品的消費(fèi)者。據(jù)Coresight Research，約71%的美國零售決策者已投資于數(shù)據(jù)和人工智能支持的內(nèi)容以實(shí)現(xiàn)個性化。

放眼海內(nèi)外，零售商們對AI的應(yīng)用尚處于對過往功能的優(yōu)化，電商領(lǐng)域仍未出現(xiàn)被AI改造的顛覆性用法。但AI對云業(yè)務(wù)的加成尚且如此，無人敢低估未來AI對電商的潛在顛覆力。