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私募小魔女李蓓稱距離20年一遇的牛市不遠(yuǎn)了做好準(zhǔn)備(2)

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2024-01-24 07:48:56 金融界

去年年中高點(diǎn)以來的最大回撤達(dá)到了25%。

“的確是我歷史上的最大回撤。對此，我也有心理準(zhǔn)備?！?/p>

李蓓還在文中回應(yīng)了“半夏旗下一支基金下跌到0.84，觸及預(yù)警線”一事。

此前，市場傳出李蓓旗下私募產(chǎn)品——半夏永泰宏觀2號產(chǎn)品凈值觸及預(yù)警線的消息。

相關(guān)公告內(nèi)容顯示，由于近期證券市場出現(xiàn)較大波動，截至2024年1月8日，半夏永泰宏觀2號私募證券投資基金凈值為0.8455，低于合同約定的預(yù)警線0.85。合同相關(guān)條款為：基金預(yù)警線為基金份額凈值0.85元。若T日基金份額凈值高于止損線且不高于預(yù)警線，基金管理人應(yīng)在T日后的2個工作日內(nèi)以電話、短信等通訊方式向全體基金份額持有人提示風(fēng)險。

李蓓說，自己本來覺得不是什么大事。2年前發(fā)行的基金，下跌10%多，放在行業(yè)里橫比，算跌得相對少的。

李蓓稱，預(yù)警線不是止損線，對于下跌到預(yù)警線的基金，他們有一套成熟的風(fēng)控方案，在預(yù)警線和止損線之間，設(shè)置了5個分界線，凈值下滑就梯形降低倉位系數(shù)，凈值回升則對應(yīng)的梯形提高，產(chǎn)品“基本是不可能到止損線的”。

而對于產(chǎn)品大幅回撤，自己有三個風(fēng)控措施。

首先，在個人的財務(wù)安排上，沒有任何的負(fù)債。大部分資產(chǎn)都放在基金里，但依然給自己和家人留有一筆現(xiàn)金，足夠按當(dāng)前的生活水平開銷20年。

其次，在基金投資上，給自己設(shè)了一個內(nèi)部風(fēng)控目標(biāo)，回撤15%，要求在15%之后顯著壓低風(fēng)險預(yù)算的上限，給自己一個硬枷鎖以免完全失控。

“這個枷鎖并不能保證之后完全不跌，但是至少顯著控制了速度”。李蓓表示。

最后，在公司業(yè)務(wù)發(fā)展上，順風(fēng)時不激進(jìn)擴(kuò)大規(guī)模、不在高點(diǎn)主動營銷、不過快擴(kuò)大團(tuán)隊(duì)人數(shù)，規(guī)模每上一個臺階就主動封盤，鞏固運(yùn)營和投研。

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