要聞速遞

1、證監(jiān)會：全力維護資本市場平穩(wěn)運行繼續(xù)在增強信心、改善預(yù)期上下功夫

證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議，傳達學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神，研究部署證監(jiān)會系統(tǒng)貫徹落實工作。會議強調(diào)，認(rèn)真謀劃2024年重點工作舉措，扎實推動建設(shè)中國特色現(xiàn)代資本市場政策框架落地實施，加快建設(shè)安全、規(guī)范、透明、開放、有活力、有韌性的資本市場，為經(jīng)濟持續(xù)回升向好和中國式現(xiàn)代化貢獻更大力量。全力維護資本市場平穩(wěn)運行。堅持綜合施策，標(biāo)本兼治，繼續(xù)在增強信心、改善預(yù)期上下功夫。發(fā)揮各方合力，加強對市場風(fēng)險的綜合研判和監(jiān)測預(yù)警，強化分級會商和快速應(yīng)對。激發(fā)上市公司等經(jīng)營主體內(nèi)生穩(wěn)市動力，優(yōu)化完善分紅、回購、股東增持等制度機制。深入推進一流投資銀行和投資機構(gòu)建設(shè)，把促進投融資動態(tài)平衡放在更加突出位置，大力推進投資端改革，推動健全有利于中長期資金入市的政策環(huán)境，引導(dǎo)投資機構(gòu)強化逆周期布局，壯大“耐心資本”。評：A股市場的平穩(wěn)運營終于泰山。此外，證監(jiān)會再次強調(diào)了投融資動態(tài)平衡放在更加突出位置，這意味著IPO和再融資的收緊或?qū)⒗^續(xù)。市場資金生態(tài)將繼續(xù)改善。

2、證監(jiān)會：切實把監(jiān)管“長牙帶刺”落到實處積極配合有關(guān)方面防范化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)等風(fēng)險

證監(jiān)會黨委書記、主席易會滿主持召開黨委（擴大）會議，傳達學(xué)習(xí)中央經(jīng)濟工作會議精神，研究部署證監(jiān)會系統(tǒng)貫徹落實工作。會議強調(diào)，堅守監(jiān)管主責(zé)主業(yè)，有效防范化解資本市場重點領(lǐng)域風(fēng)險。全面強化機構(gòu)監(jiān)管、行為監(jiān)管、功能監(jiān)管、穿透式監(jiān)管、持續(xù)監(jiān)管，切實把監(jiān)管“長牙帶刺”落到實處。加大對財務(wù)造假、欺詐發(fā)行等違法行為的打擊力度，持續(xù)凈化市場生態(tài)。嚴(yán)厲打擊“偽私募”，清理整頓金交所、“偽金交所”，著力消除監(jiān)管真空。積極配合有關(guān)方面防范化解房地產(chǎn)、地方債務(wù)等風(fēng)險。加強對行業(yè)機構(gòu)的全鏈條監(jiān)管，督促加強內(nèi)部治理和文化建設(shè)，守牢合規(guī)風(fēng)控底線。

3、高盛2024年中國股市展望：維持高配A股市場預(yù)計兩板塊盈利增長預(yù)期向好

高盛研究部的首席中國股票策略師劉勁津(Kinger Lau)及團隊對中國股市保持謹(jǐn)慎樂觀，認(rèn)為經(jīng)濟情勢改善有望推動企業(yè)盈利回升，且因A股估值處于歷史低位，維持對A股的“高配”立場。就投資主題而言，高盛研究部指出行業(yè)整合、通脹形勢(PPI vs CPI)、海外市場需求（即企業(yè)“走出去”策略）、房地產(chǎn)市場溢出效應(yīng)、消費降級以及私營領(lǐng)域資本周期都需要在2024年密切關(guān)注，從而最好地評估不同預(yù)測假設(shè)所面臨的風(fēng)險。評：這個節(jié)骨眼，高盛維持高配A股市場，有點搶在美聯(lián)儲降息之前，提前搶跑的意思。

4、北京、上海出手調(diào)整優(yōu)化購房相關(guān)政策

14日，北京、上海先后發(fā)布重磅樓市新政。北京市首套住房個人住房貸款最低首付款比例統(tǒng)一下調(diào)為30%；二套住房個人住房貸款最低首付款比例下調(diào)為城六區(qū)50%、非城六區(qū)40%。上海首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%。上海市首套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報價利率（LPR）減10個基點，最低首付款比例調(diào)整為不低于30%。二套住房商業(yè)性個人住房貸款利率下限調(diào)整為不低于相應(yīng)期限貸款市場報價利率（LPR）加30個基點，最低首付款比例調(diào)整為不低于50%。評：降低新發(fā)放房貸利率下限，購房利息負擔(dān)明顯減輕，一舉多得。既減輕了房貸負擔(dān)，又能刺激消費。

5、商務(wù)部：已批準(zhǔn)符合石墨物項臨時出口管制措施的若干申請

商務(wù)部新聞發(fā)言人束玨婷表示，自12月1日優(yōu)化調(diào)整石墨物項臨時出口管制措施正式實施以來，商務(wù)部陸續(xù)收到了相關(guān)企業(yè)的出口申請，經(jīng)依法依規(guī)審核，已批準(zhǔn)了若干符合規(guī)定的申請，商務(wù)部將繼續(xù)依法依規(guī)對企業(yè)的許可申請進行審核，并作出決定。

6、鴻蒙系統(tǒng)即將走向獨立：多家高校設(shè)立“鴻蒙班”部分已替代安卓成課程核心

華為以及鴻蒙系軟件廠商都在積極培養(yǎng)鴻蒙開發(fā)人才，其中，產(chǎn)學(xué)聯(lián)動、產(chǎn)教融合來培養(yǎng)鴻蒙生態(tài)人才是重要的一條路徑，很多高校已經(jīng)設(shè)立了“鴻蒙班”，目前已有23家985高校、46家211高校已開設(shè)或即將開設(shè)HarmonyOS相關(guān)課程。一位鴻蒙生態(tài)內(nèi)部人士表示，目前鴻蒙開發(fā)人才比較緊缺，而安卓開發(fā)人才相對過剩，掌握鴻蒙的技術(shù)人員待遇比安卓開發(fā)人員要好一些，這使得很多開發(fā)人員愿意轉(zhuǎn)崗鴻蒙開發(fā)。鴻蒙替代安卓成為高校軟件“必選課”，受學(xué)生熱烈追捧。評：羅馬不一天就建成的，整個鴻蒙系統(tǒng)生態(tài)的建立需要各方面的努力，從目前反饋看，華為密集走訪互聯(lián)網(wǎng)大廠，主流App的“鴻蒙”版本或已經(jīng)在路上。在地緣政治之下，國產(chǎn)替代勢在必行。

7、21天12板引力傳媒：主營業(yè)務(wù)中未涉及抖音短視頻付費業(yè)務(wù)

引力傳媒公告，公司關(guān)注到有媒體將公司列為抖音短視頻付費概念股。目前，公司主營業(yè)務(wù)中未涉及抖音短視頻付費業(yè)務(wù)；公司關(guān)注到市場將公司作為短劇概念股。目前，公司不涉及短劇內(nèi)容制作、運營等相關(guān)業(yè)務(wù)。評：引力傳媒的股性是很不錯的，但是14號的板縮量了，讓一切又撲朔迷離起來。這個位置，接力資金恐怕心有余而力不足。

8、歐洲央行維持三大關(guān)鍵利率不變符合市場預(yù)期

歐洲央行維持主要再融資利率于4.50%不變，存款機制利率于4.00%不變，邊際借貸利率于4.75%不變。評：照著美聯(lián)儲的作業(yè)抄就完事了，歐洲央行、英國央行也沒啥自主貨幣的政策的空間，基本上是被牽著鼻子走。

隔夜外盤

美股：美聯(lián)儲釋放明年三次降息轉(zhuǎn)鴿信號繼續(xù)發(fā)威，11月零售銷售強于預(yù)期環(huán)比增長由負轉(zhuǎn)正，上周首次申請失業(yè)救濟人數(shù)并未企穩(wěn)反而回落均增強了軟著陸的希望，美股延續(xù)近期強勢表現(xiàn)實現(xiàn)六連漲；科技股走勢分化，中概股多走高，中概股指數(shù)漲近2%，ARM漲超7%，特斯拉漲超4%，高通漲近2%，微軟跌超2%；高途教育漲超29%，蔚來漲超5%，富途控股漲超4%。

期貨市場：美元指數(shù)創(chuàng)四個月新低助推人民幣走高，在岸人民幣兌美元一度漲破7.10關(guān)口漲超1%，離岸人民幣盤中下逼7.11，均創(chuàng)半年來新高；黃金期貨創(chuàng)兩個月最大漲幅，一度漲超3%，倫銅五個月來首度漲超2%，倫鋁倫鎳漲超3%；原油創(chuàng)近四周最大漲幅，盤中曾漲超4%，紐約原油報71.58美元，布倫特原有報74.61美元均創(chuàng)一周多新高；紐約天然氣連漲兩日報2.3920美元，十年期美債收益率四個月來首度擊穿4.0%，兩年期收益率續(xù)創(chuàng)半年新低后收窄多數(shù)降幅。歐央行會后，十年期德債收益率一度抹平超10個基點降幅轉(zhuǎn)升。富時A50期指連續(xù)夜盤收漲0.74%，報11198點。

市場策略

中央經(jīng)濟工作會議并未釋放超預(yù)期刺激信號，周三大盤回落，而在美股大漲的背景下周四又是高開低走，這是很明顯的弱勢信號，對后市還是不能有什么期待。創(chuàng)業(yè)板綜指的走勢很有代表性，此前在11月2日低點處獲得支撐，近期反復(fù)震蕩形成小平臺，近兩日連續(xù)回落，后市可關(guān)注會否破位。這里如果出現(xiàn)中長陰破位，那么將宣告新一波下跌啟動，下一目標(biāo)指向10月23日低點。

題材掘金

新能源汽車測評：據(jù)報道，日前，懂車帝針對新能源汽車的冬季續(xù)航測試結(jié)果引起了不少爭議，華為常務(wù)董事余承東、吉利汽車副董事長楊學(xué)良，還有長城汽車、特斯拉汽車等均對測試標(biāo)準(zhǔn)表示質(zhì)疑。中國汽車工業(yè)協(xié)會秘書長助理兼技術(shù)部部長王耀博士在接受采訪時表示，汽車行業(yè)健康發(fā)展需要建立一套科學(xué)、標(biāo)準(zhǔn)化的新能源汽車測評體系。中國汽車工業(yè)協(xié)會正與行業(yè)企業(yè)及專業(yè)檢測機構(gòu)合作，共同制定新能源汽車測評標(biāo)準(zhǔn)，并計劃以協(xié)會團體標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布。

標(biāo)的：中機認(rèn)檢(301508)、中國汽研(601965)

華為鴻蒙：據(jù)媒體報道，隨著越來越多的頭部App廠商啟動鴻蒙（HarmonyOS）原生應(yīng)用開發(fā)，為了應(yīng)對鴻蒙開發(fā)人才的需求，華為和鴻蒙系軟件廠商都在積極培養(yǎng)鴻蒙生態(tài)人才，與高校合作開設(shè)“鴻蒙班”。目前已有23家985高校、46家211高校已開設(shè)或即將開設(shè)HarmonyOS相關(guān)課程。南京大學(xué)將鴻蒙操作系統(tǒng)列為其《移動互聯(lián)網(wǎng)軟件工程》課程的核心內(nèi)容，取代了過去的安卓開發(fā)課程。

標(biāo)的：國脈科技(002093)、盛通股份(002599)

公告精選

【重大事項】

6天4板上海建科：公司目前不涉及“數(shù)據(jù)要素”相關(guān)業(yè)務(wù)

瀘州老窖：控股股東擬2億元至2.5億元增持公司股份

21天12板引力傳媒：主營業(yè)務(wù)中未涉及抖音短視頻付費業(yè)務(wù)

亞聯(lián)發(fā)展：因涉嫌信披違規(guī)證監(jiān)會決定對公司立案

愛康科技：擬投資21億元建設(shè)4.6GW HJT電池生產(chǎn)項目

三一重能：擬出售兩家子公司股權(quán)預(yù)計增加公司利潤7.24億元

共達電聲：擬義烏市投建電聲元器件及電聲組件生產(chǎn)基地項目

【增持減持】

北信源：執(zhí)行總裁擬增持300萬元-500萬元

國新能源：控股股東之一致行動人擬增持650萬股-1300萬股

石英股份：擬以1億元-2億元回購股份

【其他事項】

ST鴻達：因涉嫌信披違規(guī)證監(jiān)會決定對公司實控人立案

科華生物：公司第一大股東將可能發(fā)生變更

恒寶股份：收到中國證監(jiān)會《行政處罰決定書》

深水海納：擬簽訂EOD項目重大合同

中國電建：1-11月新簽合同金額同比增長4.27%

上海機場：浦東國際機場11月旅客吞吐量同比增長307%

廈門空港：11月旅客吞吐量同比增長164%

山西焦煤：子公司華晉焦煤沙曲一號煤礦停產(chǎn)

北新路橋：聯(lián)合中標(biāo)EPC項目建安費約3.7億元

濟南高新：公司基本面未發(fā)生變化可能存在非理性炒作風(fēng)險

光明地產(chǎn)：子公司兩地塊將被收儲合計補償金額5.04億元

步長制藥：公司及子公司產(chǎn)品繼續(xù)納入國家醫(yī)保目錄

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國際復(fù)材（創(chuàng)業(yè)板）

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諾泰轉(zhuǎn)債118046

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