近日，上海銀行的一則訴訟引起市場(chǎng)重點(diǎn)關(guān)注，該訴訟涉及金額25.8億元，并涉及多個(gè)被告，包括寶能集團(tuán)、寶能控股以及姚振華等相關(guān)方，公司稱(chēng)訴訟不會(huì)對(duì)本期或后期利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

上半年，上海銀行營(yíng)收繼續(xù)下滑，主要是利息凈收入同比大幅下滑所致，而公司的歸母凈利潤(rùn)仍實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，但增幅在17家城商行中排在倒數(shù)前三。另外，公司上半年的個(gè)人貸款的不良貸款率有所上升，需要引起重視。

提起訴訟

10月13日晚，上海銀行披露訴訟事項(xiàng)。

根據(jù)公告，上海銀行深圳分行因與深圳托吉斯科技有限公司（被告一）、深圳深業(yè)物流集團(tuán)股份有限公司（被告二）、托吉斯集團(tuán)有限公司（被告三）、深圳市寶能投資集團(tuán)有限公司（被告四）、寶能控股（中國(guó)）有限公司（被告五）及姚振華（被告六）的金融借款合同糾紛，向廣東省深圳市中級(jí)人民法院遞交起訴狀，目前該訴訟已立案，尚未開(kāi)庭。

據(jù)短平快解讀了解，2020年12月24日，上海銀行深圳分行與深圳托吉斯簽署《固定資產(chǎn)借款合同》，約定前者向后者放貸25.8億元。期限為2020年12月24日至2023年12月24日止。

同時(shí)，上海銀行深圳分行分別與被告二、三簽訂《房地產(chǎn)抵押合同》、《借款質(zhì)押合同》，另外，被告二、三、四、五、六對(duì)該筆債務(wù)承擔(dān)連帶責(zé)任保證擔(dān)保，即上述被告為該筆貸款的擔(dān)保人。

因被告一未能履行還本付息義務(wù)，上海銀行深圳分行宣布提前收回借款利息，并要求借款人等辦理本息清償手續(xù)，因借款人等未能履行還本付息或承擔(dān)擔(dān)保責(zé)任的義務(wù)，該行深圳分行提起訴訟。

企查查顯示，被告一是被告三，即托吉斯集團(tuán)的全資子公司，該公司隸屬于深圳市城建環(huán)藝鋁質(zhì)工程，實(shí)際控制人/最終受益人為黃世龍，受益股份56%。另外，黃世龍?jiān)鴵?dān)任寶能集團(tuán)的監(jiān)事職務(wù)。

本次訴訟，上海銀行深圳分行有5項(xiàng)訴訟請(qǐng)求，包括要求被告償還借款本金及利息、承擔(dān)訴訟全部費(fèi)用、并要求被告二、三、四、五、六承擔(dān)連帶清償責(zé)任。

另外，上海銀行深圳分行請(qǐng)求判決原告對(duì)被告二、被告三的抵押物、質(zhì)押股權(quán)擁有處置權(quán)。

上海銀行深圳分行表示，公司已對(duì)該筆貸款計(jì)提了相應(yīng)貸款損失準(zhǔn)備，預(yù)計(jì)該訴訟事項(xiàng)不會(huì)對(duì)公司的本期利潤(rùn)或期后利潤(rùn)產(chǎn)生重大影響。

即使勝訴，那么上海銀行又能挽回多少損失呢？

資料顯示，寶能集團(tuán)、寶能控股均為失信被執(zhí)行人、被執(zhí)行人、被限制高消費(fèi)，其中寶能集團(tuán)失信被執(zhí)行人39次，涉案金額2.15億元，被執(zhí)行人77次，被執(zhí)行總金額35.56億元。

營(yíng)收下滑

上海銀行的資產(chǎn)規(guī)模在諸多城商行中排在第三位，截至上半年末，公司資產(chǎn)同比增長(zhǎng)5.37%至30330.46億元，僅次于北京銀行、江蘇銀行，其中江蘇銀行在2022年實(shí)現(xiàn)對(duì)上海銀行的反超。

報(bào)告期末，本公司有342家分支機(jī)構(gòu)，設(shè)有377家自助服務(wù)點(diǎn)，除海上地區(qū)外，公司的分行還分布在長(zhǎng)三角地區(qū)（除上海地區(qū)）、珠三角地區(qū)、環(huán)渤海地區(qū)、中西部地區(qū)，2022年末在職員工14333人（含勞務(wù)派遣人員）。

營(yíng)收方面，2022年，上海銀行實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入531.12億元，同比下滑5.54%。今年上半年，公司營(yíng)收繼續(xù)下滑，同比下滑5.66%至263.6億元。

對(duì)比同行，雖然上海銀行資產(chǎn)規(guī)模排在第三，但營(yíng)收卻不及寧波銀行，后者上半年?duì)I業(yè)收入同比增長(zhǎng)9.29%至321.44億元。另外，17家城商行中僅有4家銀行出現(xiàn)營(yíng)收下滑的情形，上海銀行排在倒數(shù)第二，另外3家銀行分別是北京銀行、貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行，營(yíng)收同比分別下滑1.56%、3.12%、8.52%。

據(jù)短平快解讀了解，上海銀行的收入主要分為利息凈收入、非利息收入，今年上半年占營(yíng)業(yè)收入的比重分別為68.78%、31.22%，即利息凈收入是公司收入的核心，也是公司核心收入下滑的根源。

上半年，上海銀行利息凈收入為181.3億元，同比大幅下滑10.38%。分析來(lái)看，公司發(fā)放貸款和墊款利息收入同比僅增長(zhǎng)1.37%至288.2億元，而吸收存款利息支出同比增長(zhǎng)8.22%至166.9億元。

受LRP影響，上海銀行報(bào)告期內(nèi)的凈息差、凈利差分別為1.4%、1.44%，同比分別下降0.26個(gè)百分點(diǎn)、0.23個(gè)百分點(diǎn)。

對(duì)比來(lái)看，上海銀行的凈息差在17家城商行中排在倒數(shù)第二位，僅比廈門(mén)銀行（1.34%）略高，凈利差排在倒數(shù)第三，僅比西安銀行（1.37%）、廈門(mén)銀行（1.28%）略高。

上半年，上海銀行的非利息收入同比增長(zhǎng)6.72%至82.3億元。

具體來(lái)看，上海銀行的手續(xù)費(fèi)及傭金凈收入同比下滑17.94%至28.65億元。其中代理手續(xù)費(fèi)收入、顧問(wèn)和咨詢(xún)費(fèi)收入同比分別下滑17.54%、44.11%至16.44億元、2.57億元，公司稱(chēng)，前者受資本市場(chǎng)波動(dòng)等影響，理財(cái)、基金等代理收入有所減少；后者是本集團(tuán)優(yōu)化業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)、壓降涉企融資類(lèi)收費(fèi)。

另外，上海銀行的投資凈收益、匯兌凈損益分別驟降49.57%、70.56%至20.35億元、1.3億元，而公司的公允價(jià)值變動(dòng)凈損益為27.66億元，上年同期為虧損3.02億元，即該類(lèi)收入的增加，讓公司的非利息收入得以增長(zhǎng)。

凈利方面，上海銀行上半年的歸母凈利潤(rùn)同比微增1.27%至128.35億元，其中Q1同比微增3.25%，Q2微降0.43%。

對(duì)比行業(yè)，據(jù)國(guó)家金融監(jiān)督管理總局，商業(yè)銀行上半年累計(jì)實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.3萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)2.6%。

對(duì)比同行，上海銀行的利潤(rùn)規(guī)模在17家城商行中排在第四，僅次于江蘇銀行、北京銀行、寧波銀行，對(duì)應(yīng)的歸母凈利潤(rùn)分別為170.2億元、142.38億元、129.47億元；同比增幅排在倒數(shù)第三，僅比貴陽(yáng)銀行、鄭州銀行高，后兩者同比分別下滑2.29%、19.14%。

總體來(lái)看，上海銀行的中報(bào)成績(jī)單并不理想，若持續(xù)下去，與江蘇銀行、寧波銀行的差距會(huì)進(jìn)一步擴(kuò)大。

需關(guān)注個(gè)人貸款

上半年，上海銀行的客戶(hù)貸款和墊款總額13591.39億元，不良貸款余額165.62億元，較年初微增1.65%，不良貸款率1.22%，較年初下降0.03個(gè)百分點(diǎn)。

2020年至2022年，上海銀行的不良貸款余額總體呈現(xiàn)上升態(tài)勢(shì)，分別為134.01億元、152.95億元、162.94億元，對(duì)應(yīng)的不良貸款率同樣有所上升，分別為1.22%、1.25%、1.25%。

對(duì)比同行，上海銀行中報(bào)的不良貸款余額在17家城商行中排在第二，第一和第三分別是北京銀行、江蘇銀行，對(duì)應(yīng)的不良貸款分別為264.1億元、159.1億元。另外，上海銀行的不良貸款率排在第七，不良貸款率前三的銀行分別是鄭州銀行、蘭州銀行、貴陽(yáng)銀行，分別為1.87%、1.7%、1.47%。

分析來(lái)看，上海銀行的貸款主要集中在公司貸款，上半年金額為8321.15億元，對(duì)應(yīng)的不良貸款約及不良率分別為117.08億元、1.41%，分別較年初下降2.75%、下降0.15個(gè)百分點(diǎn)，實(shí)現(xiàn)不良“雙降”。

按行業(yè)劃分來(lái)看，上海銀行不良貸款余額前三的行業(yè)分別是信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、房地產(chǎn)業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)，分別為45.15億元、25.27億元、20.54億元，對(duì)應(yīng)的不良貸款率分別為18.83%、2.06%、2.79%。其中信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)不良“雙增”需要引起關(guān)注。

上半年，上海銀行個(gè)人貸款的不良貸款及不良率分別為40.54億元、0.98%，分別較年初增長(zhǎng)17.34%、上升0.15個(gè)百分點(diǎn)。

具體來(lái)看，個(gè)人不良貸款主要集中在個(gè)人消費(fèi)貸、個(gè)人經(jīng)營(yíng)性貸款、信用卡，不良貸款分別為18.7億元、10.36億元、8.2億元，對(duì)應(yīng)的不良貸款率分別為1.81%、0.95%、2.14%，較年初分別上升0.11個(gè)百分點(diǎn)、0.38個(gè)百分點(diǎn)、0.31個(gè)百分點(diǎn)。另外，公司的住房按揭貸款率為0.2%，較年初上升0.04個(gè)百分點(diǎn)。

這要求上海銀行要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)個(gè)人貸款的管理。上海銀行表示，主要系經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不及預(yù)期對(duì)個(gè)人還款能力仍造成一定影響所致，將繼續(xù)深化客群和資產(chǎn)結(jié)構(gòu)調(diào)整，進(jìn)一步完善風(fēng)險(xiǎn)管控措施，保持個(gè)人貸款資產(chǎn)質(zhì)量相對(duì)穩(wěn)定。

按擔(dān)保方式劃分來(lái)看，抵押貸款、質(zhì)押貸款的不良貸款余額較高，分別為66.28億元、44.72億元，對(duì)應(yīng)的不良貸款率分別為1.78%、3.78%，前者同比下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)，后者同比上升2.06個(gè)百分點(diǎn)。

公司表示，受到個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)影響，質(zhì)押貸款不良率較上年末有所上升，本集團(tuán)已制定針對(duì)性的化解措施，預(yù)計(jì)下半年將逐步趨好，整體風(fēng)險(xiǎn)可控。

需要指出的是，上海銀行需要進(jìn)一步加強(qiáng)合規(guī)運(yùn)營(yíng)。今年4月，上海銀行因存在無(wú)結(jié)售匯業(yè)務(wù)資質(zhì)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；已批準(zhǔn)停止?fàn)I業(yè)的分支機(jī)構(gòu)違規(guī)辦理結(jié)售匯業(yè)務(wù)；違規(guī)向境外個(gè)人銷(xiāo)售外幣理財(cái)產(chǎn)品等8項(xiàng)違法事實(shí)，被國(guó)家外匯管理局上海市分局予以警告，處罰款9834.5萬(wàn)元，沒(méi)收違法所得19.9萬(wàn)元人民幣，罰沒(méi)款合計(jì)9854.4萬(wàn)元。

截至報(bào)告期末，上海銀行的撥備覆蓋率較年初下滑7.07個(gè)百分點(diǎn)至284.54%。公司的資本充足率、一級(jí)資本充足率、核心一級(jí)資本充足率分別為13.06%、10.07%、9.16%，較年初分別下滑0.1個(gè)百分點(diǎn)、0.02個(gè)百分點(diǎn)，上升0.02個(gè)百分點(diǎn)。